Ательє чаклунських капелюхів

Коко, донька скромної кравчині, завжди захоплювалася магією та чаклунами. Її не зупиняло навіть те, як ретельно маги приховують свої таємниці від сторонніх очей. Одного разу дівчинці випадає рідкісна нагода підгледіти за майстерним чаклуном Кіфлі, і вона з подивом усвідомлює: її улюблена книжка з картинками весь цей час була замаскованим збірником заклинань! Охоплена захватом, Коко одразу береться випробувати магію на практиці.

Але заклинання спричиняє катастрофу в її домі, і Коко випадково зачаровує свою маму в кам'яну статую. Кіфлі вчасно приходить на допомогу та вирішує навчати дівчинку, розуміючи, що вона - перша зачіпка, яку він знайшов, що може допомогти йому вистежити Крислатих Капелюхів - небезпечну групу єретиків, які експериментують із забороненою магією, що змінює тіло, та поширюють магічні артефакти серед простолюдинів. Але перш ніж Коко та Кіфлі зможуть протистояти Крислатих Капелюхів, їй доведеться вдосконалити свої магічні навички та навчитися ладити з іншими учнями Кіфлі.