Кенен.

Невеличке селище, що розташоване в серці провінції Еншю, шукає порятунку, адже один зі злих духів мононоке — напівлюдина-напівмавпа, знову вимагає пожертвувати молоду юнку в храмі. Якщо селяни виконають вимогу, вказану на стрілі з білим оперенням, можливо, істота дасть спокій місцевим.

Допомагати селянам беруться мандрівний монах разом із песом-духоборцем. Вони проженуть загрозу якнайдалі й селище знову зможе повернутися до звичного життя… Так дійсно могло би бути, якби лиха істота не припала душею до білого й пухнастого собацюри-духоборця. Ще б пак, як тут устояти, коли перед тобою такий гарнюній песик.

Боротьба зі злими духами плюгавого мавпячого роду, щоб захистити молодих дівчат маленького селища, перетворюється на дружбу напівлюдини-напівмавпи та чотирилапого духоборця із непередбачуваними здібностями…

Поки селяни разом із монахом Бендзоном готуються відбивати напад «зловісних» напівлюдей-напівмавп, на шляху Машіри раз у раз стрічаються інші мононоке. Нехай люди бажають йому смерті — духи радо приймають какуена. Навіть випущений на волю вугрик врешті повертається у формі дракона, щоб винагородити хлопця за добрий вчинок! І то як належить — запросити до свого палацу з безміром багатств і вродливих панянок.

Але поки Машіра живе своє найкраще життя в розкоші, його чотирилапому другові доводиться рватися до нього крізь ґрати у в’язниці.

Хитрий дракон задумав щось недобре… Невже солодке життя та десятки красунь зможуть засліпити мавпеня, змусивши забути про свого компаньйона?