Вовчі діти Аме та Юкі

Історія охоплює 13 років і починається з 19-річної студентки коледжу на ім’я Хана, яка зустрічає людину-вовка і закохується в нього «як у казці». Вийшовши заміж за нащадка японських вовків, Хана народжує двох дітей — старшу дівчинку на ім’я Юкі, яка народилася в сніжний день, та її молодшого брата на ім’я Аме, який народився в дощовий день. Новоспечена родина оселилась в тихому куточку міста, щоб приховати існування дітей-вовків. Але коли батько-вовк раптово помирає, Хана ухвалює рішення залишити місто і переїхати з дітьми до села.